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　　作家：肖捷文 张文朗

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氧化铝期货主力合约AO2311 自7月18日启动上涨节奏，三连阳之后进入为期一周的平台整理期，随后发力冲击2900元/吨的整数大关。好景不长，多头仅仅庆祝了两天就迎来下跌，回吐前期涨幅。截至8月4日，价格再次回归2900之下元/吨，收盘于2871元/吨。

　　上周好意思联储主席鲍威尔示意下半年或继续加息，这与6月FOMC会议给出的利率提醒一致。鲍威尔关于6月莫得加息作念出讲解，即好意思联储但愿减速紧缩要领，但不料味着加息就此驱散。与此同期，由于中枢通胀超预期回升，英格兰银行恐怕加息50个基点，英国亦然继澳大利亚、加拿大后作风角落转向更鹰派的主要央行。跟着国外央行紧缩周期越拉越长，投资者关于经济放缓的担忧再度燃起，上周泰西多项PMI数据不足预期，也被视为高利率扼制经济增长的最新把柄。国外央行加息预期困扰市集，上周好意思股三大股指回调，冲破了往常5周以来执续收涨势头，10年期好意思国国债收益率回落，大批商品价钱则大批收跌。

　　上周部分好意思联储官员发言执续放鹰，鲍威尔再次表示本年可能仍需加息两次。周四好意思联储主席鲍威尔在国会听证会上强调，“险些总共”的联储官员齐支撑年内继续加息[1]，且6月议息会议上暂停加息的举措更多是出于将加息速率放缓至较为“严慎的步速（careful pace）”[2]，年内再加息两次或是一个较好的判断[3]。好意思联储理事鲍曼也发表鹰派言论表示需要“进一步加息”，称通胀仍然处于令东说念主难以接管的高位，因此有必要进一步上调利率[4]。相同在本年具有投票权的芝加哥联储主席古尔斯比称，在充满婉曲不笃定性的环境下，好意思联储现在执不雅望作风（wait and see），他强调他本东说念主最大的困惑不在于为什么功绩业通胀执续存在（这是不错意象的），以致不在于住房通胀何时会下降（可能会在秋季），而是为什么商品通胀莫得更快地回到疫情前的零或负值[5]。旧金山联储主席达利称下半年再有两次加息是较为合理的判断[6]。不外，也有部分官员建议了不同的看法，亚特兰大联储主席博斯蒂克合计，好意思联储应该在本年余下时辰内保执现时利率水平，他还称淌若好意思联储继续加息，可能会无谓要隘削弱经济的能源[7]。

　　上周英格兰银行恐怕加息50个基点，超出市集预期。上周三公布的英国5月CPI同比高涨8.7%（与上月执平），高于市集预期，5月中枢CPI同比高涨7.1%（前值6.8%），欧博注册网址冲高至1992年3月以来的最高水平。通胀的执久粘性给以英国央行继续紧缩的事理，英国央行上周四恐怕加息50个基点，将利率晋升至5%，为2008年9月以来最高水平。英国央行在今日公布的会议纪要中表示，最近的通胀数据清晰出上行风险，标明通胀进程比预测的更执久[8]。此外，上周挪威央即将要害计策利率提高了50个基点，并表示很可能在8月份再次加息，并上调加息旅途峰值；瑞士央行继3月份以来初次加息25个基点，称瑞士的中期通胀压力再度上升。此前6月初加拿大央行与澳大利亚央行曾经超市集预期“恐怕”加息[9]，国外主要央行货币紧缩周期越拉越长。

　　经济数据方面，上周五公布的泰西PMI数据不足预期，激发市集关于央行过度紧缩的担忧。好意思国6月Markit功绩业与制造业PMI均超预期回落，其中6月制造业PMI跌至46.3（前值48.4），为开年以来新低，新订单与新出口订单大幅下挫，主要由于信心不足导致的需求疲软，以及客户较为阔气的库存水平之下角落补库能源悠闲。功绩业PMI相对而言更有韧性，仍处于彭胀区间，但上月也微降至54.1（前值54.9），为年内初次放缓。欧元区方面，6月功绩业与制造业PMI均超预期回落，制造业PMI创三年以来新低。6月制造业PMI下降至43.6（前值44.8）滑落，功绩业PMI降至52.4（前值55.1），此前欧元区功绩业复苏好于预期，但此次功绩业PMI大幅回调使得市集关怀有所降温。数据公布公布今日欧洲股市集体收跌，欧元此前升幅也有所回吐。上前看，跟着欧央行执续鹰派加息，货币计策进一步传导至实体经济，欧元区经济增永久景不笃定性增多。

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　　国外央行加息共振背后大多齐提到了通胀的粘性执续超预期，由此来看，咱们合计市集或不应低估国外利率在高位停留较久的时辰（high for longer）。此外，由于货币计策存在长而充满不笃定性的滞后性（long and variable lags），国外央行紧缩“峰值更高，阵线拉长”也意味着环球经济靠近的下行风险犹在。上周好意思股三大股指回调，冲破了往常5周以来执续收涨的势头，10年期好意思债收益率回落，大批商品价钱大批收跌。这标明尽管市集不合计泰西零落会很快发生，但关于环球经济周期下行的担忧仍然存在。

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　　图表 1：好意思国6月Markit制造业与功绩业PMI均下降

　　图表 2：好意思国6月Markit制造业PMI分项

　　图表 3：欧元区6月制造业与功绩业PMI均下降

　　图表 4：欧元区6月制造业PMI分项

　　本周关注：宏不雅数据与经济事件

　　宏不雅数据：周一公布好意思国6月达拉斯联储交易行径指数。周二公布好意思国5月耐用品订单环比增速；好意思国4月FHFA房价指数环比增速；好意思国4月S&P/CS20座大城市房价指数同比增速；好意思国5月新屋销售总和年化（万户）；好意思国6月谘商会破钞者信心指数；好意思国6月谘商会破钞者信心指数。周四公布好意思国至6月24日当周初请稳定金东说念主数（万东说念主）；好意思国5月成屋签约销售指数环比增速；欧元区6月工业景气指数；欧元区6月信济景气指数。周五公布好意思国6月芝加哥PMI；欧元区6月CPI同环比增速。

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　　经济事件：周三好意思联储公布年度银行压力测试服从。

　　[1]https：//apnews.com/article/federal-reserve-interest-rates-hikes-powell-senate-2152a88c618e17d669cd6efbff8a6292

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　　[2]https：//www.reuters.com/markets/us/feds-powell-tells-senate-democrats-inflation-hardest-working-families-2023-06-22/

　　[3]https：//www.reuters.com/world/us/fed-members-shaping-2024-campaign-economy-head-capitol-hill-2023-06-21/

　　[4]https：//www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bowman20230622a.htm

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　　[5]https：//www.reuters.com/markets/us/fed-is-taking-wait-see-approach-goolsbee-says-2023-06-21/

　　[6]https：//www.reuters.com/markets/rates-bonds/feds-daly-two-more-us-rate-hikes-very-reasonable-projection-2023-06-23/

　　[7]https：//www.reuters.com/markets/rates-bonds/atlanta-feds-bostic-rates-should-stay-steady-here-2023-06-21/

　　[8]https：//www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2023/june-2023

随着人们生活水平提高，活动重要性越来越受到重视。

　　[9]https：//www.bankofcanada.ca/2023/06/fad-press-release-2023-06-07/以及https：//www.rba.gov.au/media-releases/2023/mr-23-13.html

　　刘政宁博士对本文亦有孝顺。

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